中国与“一带一路”沿线国家农产品贸易

新冠肺炎疫情在全球爆发之后,截止4月16日,有接近20个国家先后出台了措施限制粮食出口或升级粮食出口管理措施。这些国家,多数集中在“一带一路”沿线,其中不乏中国较大的贸易伙伴国。这些国家对粮食出口的限制,对中国粮食进口以及粮食安全会产生怎样的影响?

中国与“一带一路”沿线国家粮食及其他农产品贸易

“一带一路”沿线国家是中国大米、小麦以及大豆等农产品的重要进口来源地,包括猪肉等肉食产品。总体看,近年来,中国与“一带一路”沿线国家的粮食贸易呈现以下特征。

中国与“一带一路”沿线国家农产品贸易合作加强。近几年来,尤其是中美贸易战爆发以来,随着中美农产品贸易关税的提升以及南美国家大豆、玉米等农产品价格的上涨,中国对“一带一路”沿线国家的农产品贸易合作不断加强,农产品贸易规模及产品数量不断扩大。从2018年末开始,中国开始扩大从俄罗斯的大豆进口。2020年2月,不到两个月时间,仅中粮就有2万多吨的进口大豆从俄罗斯到货,而3月份的进口到货量超过2月份。以中粮为例,今年,中粮还首次从保加利亚进口玉米。

“一带一路”农产品贸易增速高于总体水平。2018年我国与“一带一路”沿线国家农产品贸易额较2017年同比增长12.0%,高出我国农产品总体贸易增速4.3个百分点。其中进口增长16.4%;出口增长6.8%,进出口增速分别高于总体增速1.3和5.5个百分点。根据中国海关的统计报告,2019年,中国与泰国、俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚、印度等“一带一路”沿线国家农产品贸易都有较大增长。

“一带一路”农产品贸易占比不断提升。根据中国农业农村部农业贸易促进中心发布的《“一带一路”农产品贸易发展报告》(2018),“一带一路”倡议提出以来,中国与“一带一路”沿线国家的农产品贸易规模不断提升,产品不断丰富。2018年,中国与“一带一路”沿线国家的贸易占中国对外贸易总额的27.4%,而“一带一路”农产品贸易额占中国农产品对外贸易总额的35.1%,接近高出8个百分点。部分农产品对“一带一路”沿线国家的出口额甚至占出口总额的50%以上,植物油、热带水果、木薯等从“一带一路”沿线国家进口的数量超过该类产品从外进口总量的60%以上。

中国与“一带一路”农产品贸易长期处于逆差地位。近年来,中国与“一带一路”沿线国家的贸易规模不断扩大,虽然中国整体上保持着出超的地位,但在农产品贸易方面,中国却长期处于逆差状态,而且逆差规模在不断扩大。以2019年为例,根据中国农业农村部的统计,除新加坡、文莱、巴林、马尔代夫、巴勒斯坦以及波黑等六个国家以外,中国与其余57个“一带一路”沿线国家农产品贸易总额为4202.01亿元,其中中国进口2372.22亿元,出口1829.79亿元,逆差达542.43亿元。

东盟是“一带一路”农产品贸易的主要区域。根据中国农业农村部和国家海关总署网站的统计信息,东盟国家在“一带一路”沿线国家农产品贸易份额中比重最高,东欧地区增长速度最快,但总体规模不大。2019年,不包括文莱在内,中国与东盟其它9国的农产品贸易额就高达2815.2亿元,占中国“一带一路”沿线国家农产品贸易额的67%。

蔬菜、水产品、水果和畜产品为主要贸易农产品。根据海关总署与中国农业农村部的统计,中国对“一带一路”沿线国家出口的农产品主要为蔬菜、水果、水产品,以2018年的出口数据为例,这些产品的出口额分别占对沿线国家农产品出口总额的23.4%、21.1%和13.7%。主要进口农产品包括畜产品、水产品、水果和植物油,进口额分别占自沿线国家农产品进口总额的20.1%、16.4%、15.6%和12.4%。

中国与主要“一带一路”国家农产品贸易

在纳入商务部、国家统计局与国家外汇管理局统计的63个“一带一路”沿线国家中,泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、俄罗斯联邦、印度、菲律宾、乌克兰、新加坡、缅甸是与中国农产品贸易规模最大的10个“一带一路”沿线国家。在位居前三的国家中,根据中国农业农村部的统计,2019年,中国与泰国的农产品贸易规模达754.54亿元,其中中国进口493.3亿元,出口261.24亿元,进出口总额较2018年增长19.7%;与越南农产品贸易规模达616.69亿元,其中中国进口233.67亿元,出口383.02亿元,进出口总额较2018年增长4.1%;与印度尼西亚农产品贸易规模为614.69亿元,其中中国进口430.44亿元,进口184.25亿元,进出口总额较2018年增长13.9%。在前十国家中,中国与印度的农产品贸易增幅最大,较2018年增长65.3%,其次是缅甸,增幅高达50%。

泰国

2019年,在“一带一路”沿线国家中,泰国依然维持着中国最大农产品贸易伙伴国地位,全年中国从泰国进口规模高达493.3亿元,出口261.2亿元。

从进口农产品品类看,水果及坚果产品是中国从泰国进口的第一大类农产品,2019年进口额高达33.1亿美元;其次是麦芽淀粉等制粉工业产品,进口额达7.4亿美元;蔬菜进口额约5.7亿美元,位居第三;水产品进口4.27亿美元;谷物进口3.45亿美元;糖及糖制品进口3.19亿美元;蔬菜及水果制品进口1.4亿美元;饲料及食品工业残渣进口1.29亿美元。肉及食用杂碎进口增长最快,根据中国海关的统计数据,2014年到2017年,中国从泰国进口的内及食用杂碎累计仅有7.6万美元,2018年猛增至5297.3万美元,2019年则增至2.13亿元,这也表明,在中国国内受非州猪瘟及贸易战影响加剧的情况下,中国加大了开辟新进口源力度。

从出口农产品品类看,中国对泰国出口规模最大的农产品为蔬菜,2019年出口规模达7.15亿美元;其次是水果及坚果,出口7.03亿美元;第三是水产品,出口6.7亿美元;肉及鱼等制品,出口3.2亿美元;蔬菜水果制品,出口2.6亿美元。

越南

2019年,中国与越南农产品贸易规模较2018年呈弱增长态势,进出口规模达616.69亿元,其中中国进口233.67亿元,出口383.02亿元,中国处于顺差地位。全年贸易总额仅增长4.1%,低于2019年中越贸易9.6%的增幅。

从进口商品品类看,2019年,中国从越南进口最多的农产品是水产品,进口额达9.75亿美元;其次是食用水果及坚果,进口额达8.85亿美元;再次是麦芽淀粉等制粉工业产品,进口额3.13亿美元。其他农产品中,中国从越南进口谷物2.4亿美元,进口蔬菜水果制品1.79亿美元,进口饲料及食品工业残渣1.82亿美元。

从出口商品品类看,2019年,中国对越南出口最多的农产品是蔬菜,出口额达18.6亿美元;其次是水果及坚果,出口达14.2亿美元。其他农产品品类,水产品出口2.5亿美元,茶及调味香料出口2.65亿美元,蔬菜水果制品出口2.7亿美元,配制饲料及食品工业残渣出口2.1亿美元,其他动物产品出口3.75亿美元。

印度尼西亚

2019年,中国与印度尼西亚的贸易额达到614.69亿元,较2018年增长13.9%,其中进口430.44亿元,增长20.4%,出口184.25亿元,增长1.3%。

从进口商品品类看,中国从印尼第一大进口商品品类为动、植物油、精制食用油脂及蜡等,进口金额达39.5亿美元;第二大进口产品为水产品,进口金额6.5亿美元;乳蛋及其他食用动物产品进口金额达2.2亿美元。

从出口商品品类看,中国对印尼第一大出口农产品为食用水果及坚果,金额达6.48亿美元,比2018年增长32.2%;第二大出口农产品为蔬菜,出口金额达5.47亿美元,比2018年增长65.4%;第三大出口农产品为烟草及制品,出口金额达2.3亿美元,比2018年增长37.3%。

从3月下旬以来到4月中旬本稿成稿时间止,世界上已陆续有近20个国家宣布对农产品实行出口限制或升级管理,其中有12个国家均为“一带一路”沿线国家,包括俄罗斯、印度、泰国、越南、哈萨克斯坦、塞尔维亚、乌克兰等。其中有5个国家在中国“一带一路”沿线十大农产品贸易国之列,这对中国“一带一路”农产品贸易必将产生冲击,并进而一定程度影响到中国的粮食安全。从这些国家宣布实施出口限制的农产品种类看,不仅包括粮食产品,还有蔬菜、油料,甚至还有鸡蛋。具体涉及粮食出口限制或升级管理的国家主要有越南、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰等。

事实上,除对与中国的农产品贸易产生影响以外,泰国、越南、印度等还是世界大米的主要出口国,俄罗斯是世界重要的小麦出口国,这些国家限制粮食出口,必将对全球粮食贸易产生影响,进而传导并影响到中国与其他国家的农产品贸易。

不过,疫情最终会对世界与中国粮食生产产生怎样的影响,对全球粮食贸易产生怎样的影响,是否会严重地影响到各国的粮食安全,还有待进一步观察。

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